Κοντά σε συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 400 εκατ. ευρώ βρίσκεται η Τράπεζα Πειραιώς, ΠΕΙΡ+0,35% όπως μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο πηγές με γνώση της υπόθεσης.
Το σχέδιο, με την ονομασία ‘Αρκτος αφορά σύμφωνα με το πρακτορείο περίπου 220.000 μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων με λογιστική αξία 400 εκατ. ευρώ στα βιβλία της τράπεζας. Σχεδόν τα μισά εξ αυτών κυμαίνονται από από 1.000 – 5.000 ευρώ. «Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στην τελική φάση με τους τρεις υποψήφιους αγοραστές που έχουν επιλεγεί – APS Holdings, Intrum και EOS» δήλωσε τραπεζική πηγή.
Ένας από τους υποψήφιους αγοραστές, η σουηδική εταιρεία διαχείρισης πιστώσεων Intrum, είχε συμμετάσχει σε μία αντίστοιχη συναλλαγή πέρυσι, αποκτώντας ένα χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών δανείων, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, από την Eurobank. Η τιμή εκείνης της συμφωνίας ήταν περίπου στο 3% της ονομαστικής αξίας των δανείων.
«Το εύρος των προσφορών για την αγορά του χαρτοφυλακίου ‘Αρκτος αναμένεται να είναι περί το 4,5% έως 5,5% του κεφαλαίου των δανείων», είπε άλλη πηγή, προσθέτοντας ότι η συμφωνία θα είναι «capital accretive» για την Πειραιώς, δηλαδή θα έχει κέρδος.
Σύμβουλος της Πειραιώς για την πώληση είναι η Ernst and Young. Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγο καιρό η τράπεζα έκλεισε συμφωνία την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων εκθέσεων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στη Bain Capital.
