Τράπεζα Πειραιώς: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ομολογιακή έκδοση

Από ισχυρή ζήτηση, η οποία και έφερε ένα επιτόκιο κάτω του 10%, χαρακτηρίστηκε η ομολογιακή έκδοση (Tier II) της Τράπεζας Πειραιώς. Με τις προσφορές εκ μέρους των επενδυτών να υπερβαίνουν τα 800 εκατ. ευρώ, αντλήθηκαν περί τα 400 εκατ. ευρώ, με το επιτόκιο να κλείνει στο 9,75%.

Ο αρχικός στόχος της τράπεζας ήταν να αντληθούν 300 με 350 εκατ. ευρώ με επιτόκιο κοντά στο 10%.

Η έκδοση διέπεται από το αγγλικό δίκαιο καθώς εκδότης είναι η Piraeus Group Finance PLC, με εγγυητή την Τράπεζα Πειραιώς. Η αξιολόγηση της έκδοσης από Moody’s και S&P αναμένεται να είναι Caa3 και CCC, αντίστοιχα.

Κάτι ανάλογο είχε να γίνει από το 2008. Σημειώνεται δε ότι άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες του Νότου, με σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό κόκκινων δανείων και με επενδυτική διαβάθμιση έχουν εκδώσει Tier IΙ τίτλους με επιτόκιο της τάξης του 8%.