Σκαρφαλωμένη στο βουνό των Κενταύρων το Πήλιο, η Μακρινίτσα μαγεύει με την πηλιορείτικη αρχιτεκτονική της φυσιογνωμία.
Το φιλμ ξεκινά με πανοραμικά πλάνα από την κατακόρυφα και αμφιθεατρικά χτισμένη Μακρινίτσα και στη συνέχεια παρακολουθούμε λήψεις από τις προσόψεις κατοικιών κατά πάσα πιθανότητα ύστερης πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής, όπου διακρίνουμε τη συμμετρία των παραθύρων και το σιδερόφρακτο μπαλκόνι.
Στη συνέχεια πανοραμικές λήψεις του οικισμού όπου στο βάθος διακρίνουμε κατά πάσα πιθανότητα το αρχοντικό Τοπάλη (Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας), ένα κτίριο κλασικής πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής που όμως θυμίζει τους πύργους της πρώιμης εποχής.
Μια ματιά στην πόλη του Βόλου, και στη συνέχεια λήψεις από την Πλατεία Ειρήνης όπου στο καφενείο «Θεόφιλος» εκτίθεται έργο του Ζωγράφου.
Δεν είναι τυχαίο πως όταν ο Βενιζέλος όταν επισκέφτηκε την Μακρινίτσα το 1934 χρησιμοποίησε τον τιμητικό τίτλο, «το μπαλκόνι του Πηλίου».
